Testo e regia di Lino Monaco

Trieste tra il 1953 e il 1954, nell'ultimo periodo del GMA, il Governo Militare Alleato. La storia ruota attorno alla mula Giuditta che, dopo varie tribolazioni, riesce finalmente a sposare Johnny, soldato americano di stanza a Trieste, e a partire con lui per l'America. La storia si svolge nell'allora famoso Mario Bar di via Carducci, dove clienti e spie si mescolavano ai militari americani e dove, in un dopoguerra difficile all'insegna della rinascita e del boogie woogie, maturavano amori e sogni di un futuro oltreoceano.